Feltのサードアルバム「The Strange Idols Pattern and Other Short Stories」のプロデューサーでもあるJohn Leckieのプロデュースによる作品。John Leckieは他にも、XTC, Human League, The Fall, The Stone Roses, Cowboy Junkies, Radiohead, Elasticaなど数えきれないくらい多くのバンドをプロデュースしている大御所です。また、この作品は、2004年に「Look At Life (1984)」とのカップリングでリマスター版CDがリリースされています。1曲目の「Time Of The Season」はThe Zombiesの代表曲のカヴァー。9曲目の「May This Be Love」も、Jimi Hendrixのカヴァーとういうように、カヴァー曲も多数収録。民族音楽やエスニックの楽器、そしてアナログ・シンセが絶妙にミックスされており、かなり時代を先取りしたセンス抜群の仕上がりになっています。また、Morgan Fisher自身はRobert Wyattを思わせる、表現力豊かなボーカルでこの作品を一層素晴らしいものにしています。
1. Time Of The Season
2. Geneve
3. Take A Heart
4. A Taste Of Honey
5. Un Homme Et Une Femme
6. Coloured Rain
7. Kites
8. The Silent Zone
9. May This Be Love
10. The World At One